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《电脑设备》光宝科Q4营收拼双成长 外资未叫好

《电脑设备》光宝科Q4营收拼双成长 外资未叫好

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光宝科(2301)前3季每股盈余为4.9元,创下历年同期新高,由于车用电子及云端运算维持强劲成长,光宝 bao[科总经理邱森彬表示,第4季营收可望维持季增及年增成长趋(qu)势,随着产品组合优化,毛利率亦可望优于去年同期,不过外资最新〖xin〗报告普遍中立看待,致使光『guang』宝科今天盘中股价逆势走跌。

光宝科第3季合并营收为418.6亿元,季增3%,创下7季来的单季新高,营业毛利为80.84亿元,季增1%,单季合并毛利率为19.3%,季减0.4个百分点,年增0.3个百分点,因认列光电部门逾期应收款项,提列3.96亿元预期信用减损损失,营业净利为35.2亿元,季减7%,年减《jian》12%,营业净利率为8.4%,单季税后盈余30.8亿元,季减24%,年增3%,单季每股盈余为1.33元;累计今年前3季合并营收达1202.6亿元,不含已转让之固态硬碟事业以及不列入合并财报之闳晖实业,年增10%,营业毛利为227.95亿元,年增10%,合并毛利{li}率为19%,年增1.1点百分点,营业净利为94.29亿元,年增12%,营业净利率为7.8%,年增0.6个百分点,税后盈余达113.77亿元,年增42%,每股盈余为4.9元,累计前3季获利率与每股盈余均创历史新高。

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展望第4季,邱森彬表示,往年营运都是全年‘nian’高峰,第4季会淡(dan)一点,隔年第1季再下滑,第2季才会重回成长,不过今年第3季车用电子及云端运算缺料影响,部分订单递延至第4季,且云端运算及‘ji’车用电子需求维持强劲成长动能,第4季营收可望维持季增及年增成长趋势,目“mu”前IC缺料还是不太乐观,不过,相较于竞争对手,光宝科供应链掌握还不错,再者,公司年初预期会缺料,针对缺料品项更改设计 ji[,改用其他材料,因此缺料影响不大,第4季在产品组合优(you)化下,毛利率可望优于去年同期。

光宝 bao[科法说会后,多家外资出具最新报告,普遍保守看待,其中亚系‘xi’外资虽然看好数据中心、光电及汽车将长期稳定推动光宝科营业净利增长,但因近期产业遇逆风,光宝科2021年到2023年每股盈余微调整1%到2%,评等降至「优于大盘表现」评等,目标价也从75元降至70元;美系外资则维持「持股续抱」评等及目标价62元;日系外资表〖biao〗示,尽(jin)管全球IC短缺导致出货量递延,光宝科认为光电{dian}、汽车相关业务及5G小基站在内的云端『duan』运算业务将成为2022年成长主要动能,我们提高2021年获利成长16.7%,但将2022年获利调降1.2%,给予「中立」评等;欧系外资则是微调光宝科2022年到2023年每股盈余1%,给予「中立」,目标价由73.5元降至72元。

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